Все кейсы
Asset Allocation & Dashboard· Семейный капитал, 3 бизнеса + личные активы
Приборная панель капитала для семьи предпринимателя
Свели операционные бизнесы, недвижимость и инвестиционный портфель в единую панель управления благосостоянием.
Задача
Активы семьи были размазаны между тремя бизнесами, недвижимостью и брокерскими счетами. Не было ответа на простой вопрос: сколько на самом деле стоит семья и как распределены риски.
Решение
Провели инвентаризацию всех активов и обязательств, построили карту распределения капитала (asset allocation) и внедрили ежеквартальный дашборд с ключевыми метриками благосостояния и ликвидности.
Результат
Семья перебалансировала портфель, снизив концентрацию в одном секторе с 71% до 44%, и сформировала подушку ликвидности на 18 месяцев.